Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, mais dans quelle structure ?

Nous recrutons en CDI un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour le compte de LEGAPÔLE, cabinet de gestion de patrimoine fondé en 2014 et intégré à un groupe interprofessionnel. Le cabinet dispose d’une équipe expérimentée et de partenaires fiables pour accompagner ses clients.

Le poste, basé à Toulouse dans des locaux modernes, contribue au développement de l’activité et au renforcement de l’équipe.

Vos missions principales

Accompagnement et conseil

• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients (assurance-vie, PEA, immobilier, prévoyance, etc.).

• Proposer des solutions adaptées et assurer un suivi personnalisé pour fidéliser la clientèle.

• Assurer un suivi personnalisé et récurrent pour fidéliser la clientèle sur le long terme.

Profil recherché

Vous disposez :

• D’une formation en gestion patrimoniale.

• D’une grande autonomie et d’une capacité à organiser votre activité de manière efficace.

• D’un intérêt marqué pour le conseil et la relation client.

Vous êtes reconnu(e) pour :

• Votre sens relationnel et votre écoute.

• Votre rigueur et votre professionnalisme.

• Votre motivation et votre ambition pour développer votre activité dans un cadre flexible et stimulant.

Ce que le poste propose

Conditions de travail :

• Contrat en CDI

• Locaux à Toulouse

Avantages et opportunités :

• Développer votre propre activité tout en bénéficiant de conseils et d’un réseau de professionnels.

• Accéder à des formations et à un accompagnement personnalisé.

• Participer à des événements et initiatives pour enrichir votre réseau.