Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H/F, oui mais dans quelle structure ? 

Nous recrutons pour le compte d’une grande mutuelle française d'assurance, créée en 1844. Le groupe est en pleine expansion et recherche plusieurs conseillers, avec une durée moyenne d'ancienneté de 17 ans au sein de l'entreprise. Le poste est basé à Toulouse, mais vous pouvez gérer des affaires dans toute la France, avec une concentration sur la région Occitanie.

Vos missions sur ce poste :

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H/F, votre rôle principal est de développer votre portefeuille client. Vous travaillez de manière autonome, mais le siège s'occupe de la partie administrative, comme les modifications de contrats et les aspects juridiques. Vos missions incluent également :

• Développer et gérer votre propre portefeuille client.
• Entretenir votre réseau professionnel et participer à des événements
• Effectuer du démarchage pour attirer de nouveaux clients, en particulier des professionnels.
• Vous déplacer fréquemment pour rencontrer les clients et les prospects
• Participer à des réunions régulières pour échanger sur le marché et la conjoncture.

Profil recherché

Le groupe recherche un profil expérimenté, idéalement un banquier ou quelqu'un ayant de l'expérience en banque. Le candidat(e) est une personne proactive qui aime les défis et qui n'a pas peur de se remettre en question.

Vous devez avoir une grande maîtrise de votre portefeuille et aimer les échanges. Le groupe privilégie un profil technique et commercial et les diplômes ne sont pas un prérequis. 

Ce que le poste vous offre

• Indépendance : Vous exercez en tant qu'agent général d'assurance et conseiller en gestion de patrimoine indépendant sur le papier.

• Formation et accompagnement : Le groupe offre une formation de 7 semaines à Paris pour valider l'habilitation à la vente de produits. De plus, vous bénéficiez d'un quota d'heures de formation via e-learning et campus.

• Soutien technique et commercial : Le siège s'occupe des modifications de contrats et du service juridique. Le groupe alloue un budget pour le marketing et la communication, et les agences disposent d'avantages locaux, ce qui facilite les événements et le réseautage.

• Perspectives d'évolution : Il existe des possibilités d'animation de réseau pour ceux qui le souhaitent. Le groupe favorise la réussite des nouveaux conseillers et les accompagne de manière personnalisée sur le terrain et sur les dossiers.